EIA原油库存增幅超预期 油市需求前景极度悲观

原创 admin  2020-10-29 09:45 

美国原油周四上涨0.7%至每桶37.65美元。

EIA原油库存增加超过预期,但汽油和成品油减少,库存信号有所变化。

美国和欧洲新案件数量激增,促使政府重新实施了暂停措施,并加剧了对新一轮燃料需求下降的预期。

美元走强使其他货币持有者的油价变得更加昂贵,交易员称,这对原油价格构成了压力。

沙特领导的在也门的联盟说,它已经摧毁了六架装有什叶派胡赛叛乱分子发射的炸药的无人机。这表明沙特的石油生产仍受到某些地缘政治风险的威胁。

明年美国原油产量可能徘徊在1100万桶/日左右,使其难以继续复苏。

美原油期货行情 从技术角度来看,美国石油已经连续跌破38和37整数水平,表明强劲的空头力量,并将继续在9月初的低点寻求支撑。

宏观不确定性总体负油价

美国和欧洲新案件数量激增,促使政府重新实施了暂停措施,并加剧了对新一轮燃料需求下降的预期。

美国大选仍在激烈的战斗中。尽管民主党更有可能获胜,但拜登对伊朗和国内页岩油的政策仍不确定,而特朗普的胜利可能会使能源政策更具可持续性。

此外,随着德国和法国将实施国家封锁以遏制该流行病,安全港美元上涨了0.5%。美元走强使其他货币持有者的油价更加昂贵,交易员称,这对原油价格构成了压力。

交易商称,原油价格也受到了就新的美国刺激计划迅速达成协议的前景疲弱以及利比亚石油产量增加的打击。

根据俄罗斯卫星网络的报道,沙特领导的联盟在也门说,它摧毁了六架装有什叶派胡赛叛乱分子发射的炸药的无人机。这表明沙特的石油生产仍受到一些地缘政治风险的威胁。

此外,美国的刺激性谈判陷入僵局,即使在美国大选之后,刺激性协议仍可能需要一段时间。

EIA原油库存增长超出预期

具体数据显示,截至10月23日的一周,美国EIA原油库存变化实际上宣布增加432万桶,预计增加150万桶,比上一交易日减少102万桶。

此外,截至10月23日,美国的实际EIA汽油库存减少了892,000桶,预计为0万桶,前值增加了189.5万桶;截至10月16日当周,美国EIA成品油库存减少了499.1万桶,预计减少了17.58万桶,减少了383.2万桶。

根据EIA报告,美国原油出口上周增加了424000 B / D,至346万B / d。美国国内原油产量上周增加了120万桶/天,至1,110万桶/天。美国每周的石油产量增加了创纪录的120万桶/日。美国原油产品平均四周供应量为1881.1万桶/天,比去年同期下降11.3%。

根据EIA报告,不包括战略储备的商业原油库存增加了432万桶,至4.924亿桶,增长了0.9%。上周,不含战略储备的商业原油进口566.40万桶/天,比前一周增加了54.6万桶/天。

EIA报告显示,美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续5周录得增长后本周录得下滑,且创8月21日当周(10周)以来新低。美国精炼油库存变化值连续6周录得下滑。美国原油库存变化值创7月24日当周(14周)以来新高。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续5周录得增长后,本周录得下滑,且创8月21日当周以来新低。

知名金融博客零对冲表示,API报告原油产量意外大增后,油价加速下挫;澳新银行报告称,欧洲和北美新冠肺炎病例的重新抬头已经阻止了原油需求的复苏;如果市场状况恶化,欧佩克+将别无选择,只能在12月1日的会议上推迟一两个月增加配额。

欧洲多国全国性封锁,油市需求前景极度悲观

欧洲疫情形势异常严峻,多国采取全国性封锁行动,这令投资者担忧油市需求可能遭遇和第一轮疫情相似的冲击。

法国总统马克龙周三在向全国发表讲话时称,法国将从本周开始重新在全国范围内实施封锁措施,以遏制新冠病毒传播,目前疫情再次有失控的危险。

他宣布的新措施将于周五生效并一直持续到12月1日。措施包括:除非购买必需品、就医或每天一小时锻炼时间外,人们都要呆在家中。

“我们都处在同一情况:第二波浪潮猖ramp,我们知道它将比第一波更为严重和致命。”我已经决定,我们需要重新引入封锁以阻止病毒传播。

除法国外,德国宣布了为期一个月的国家封锁,并提出了一项100亿欧元的救援计划。

德国总理默克尔周三表示,德国将实施为期一个月的紧急封锁,包括关闭餐馆,体育馆和剧院,以扭转可能给医院带来压力的新情况的激增。

默克尔说:“我们需要立即采取行动。”他补充说,最近感染人数的急剧增加已经为新的强硬措施减少接触和控制流行病提供了足够的政治和公众支持。

从11月2日开始,德国的私人聚会将被限制为10次,最多可容纳两个不同的家庭。餐馆,酒吧,剧院,电影院,游泳池和健身房将关闭,音乐会将取消。

但是,只要学校和日托中心符合社会距离和卫生规定,它们将保持开放状态,商店也将保持开放状态。国家封锁将取代以前令人困惑的区域措施

为了使这些措施,特别是对于规模较小的公司,更易于接受,德国将为受到新措施打击的人提供财政援助。根据新的100亿欧元(118.2亿美元)援助计划,员工人数不超过50名的公司将在去年11月的同期获得收入的75%。

石油需求太弱,无法缓解欧佩克+减产的压力

阿美贸易公司总裁兼首席执行官易卜拉欣·布伊纳因(Ibrahim al buainain)周三在接受海湾情报局采访时表示,全球需求目前不支持OPEC +缓解2021年1月的石油减产。

他在海湾情报机构的一次采访中说,欧佩克+可能在削减开支之前考虑“很多需求问题”。阿布伊纳因补充说,欧佩克+决定将取决于经济复苏的方式,包括美国经济如何从潜在的刺激计划中复苏。

欧佩克+将从明年1月开始将目前的日产770万桶/天的总产量提高到580万桶/天。但是,欧洲和美国的第二波流行病正威胁着经济和需求的复苏,市场对明年年初欧佩克+可能不会或不应该增加石油供应的讨论和猜测有所增加。

阿美贸易公司的Al buainain告诉海湾情报,目前唯一的需求亮点是中国,预计从第四季度到2021年初,中国将保持强劲的需求。

尽管中国的需求一直保持在正常水平,但是由于新的冠状病毒病例激增,欧洲和美国发达经济体的需求似乎不确定。石油行业高管和石油输出国组织(OPEC)最近警告说,第二波浪潮对需求构成威胁,并拖延了第二季度衰退的复苏。

BP首席执行官伯纳德·卢尼(Bernard Looney)在本周早些时候表示,全球第二波冠状病毒病例正在影响今年下半年的全球石油需求,其影响“可能略高于我们的预期”。

美国短期内石油产量不会达到1300万桶/日

如果您梦想成真,那么美国短期内美国石油产量将在短期内反弹至每天1300万桶,美国能源部长丹·布劳耶特(Dan Brouillette)准备打破这些希望。

美国能源部长预计石油产量将继续增加,但不确定美国石油产量是否会在不久的将来回到1300万桶/日,达到2020年1月大流行之前的水平。据估计,美国的石油产量将保持在约1100万桶/天。

他表示,原因是消费者需求不足以推动原油需求。我们根本还没有生产的需求。他在印度能源论坛上表示:我们仍在处理在这场疫情中积累的库存。

因此,美国原油产量可能在明年徘徊在1100万桶/日左右。

根据美国能源信息管理局(EIA)的数据,美国石油产量开始从四月的历史高位1310万桶/日下滑,截至4月3日止一周,降幅为第一至1240万桶/日,随后于5月第一周降至1190万桶/日。6月进一步下降至第一周的1110万桶/日,7月第一周则为1100万桶/日。

到8月初,美国石油产量真正开始应对严峻的市场形势,降至1070万桶/日。九月和十月的产量相差甚远,介于990万桶/日至1110万桶/日之间。

根据EIA的月度钻井产能报告,十一月的产量预计将低于十月,这打消了任何关于美国石油业将于今年卷土重来的看法。

早在8月,他引用EIA话称,美国对液体燃料的需求将需要18个月才能恢复到先前的水平。

为何利比亚石油出口激增不会持续

如果不处理第三方的干涉,被描绘为永久一方的利比亚停火协议可能很快面临更多的反对。

联合国调停(UNSMIL)协议被5+5联合军事委员会成员和以的黎波里为基地的政府誉为向前迈出的重要一步。

与此同时,在该国东部地区的利比亚国民军领导人、利比亚Haftar上将对该协议保持了出奇的安静。他的支持者(主要是俄罗斯、阿联酋和埃及)普遍支持该协议,但警告称仍有更多工作要做。

全球石油市场已经为利比亚未来几个月可能出现的石油潮做好了准备,产量有望达到100万桶/日。

利比亚国家石油公司NOC现在已解除其所有生产领域和出口码头的不可抗力。尽管这对利比亚来说是个好消息,但利比亚能否重新进入全球石油和天然气市场将取决于两个主要交战方能否结束长达十年的内战。

联合国领导的和平努力的最终目标是建立一个统一的治理框架,以便于10月26日在突尼斯进行政治讨论,并于11月9日在突尼斯进行面对面的会议。

利比亚石油的未来取决于政府的稳定性。尽管有一些令人鼓舞的迹象,但土耳其,伊朗,俄罗斯和阿拉伯联合酋长国等第三方的持续干预可能威胁该国的稳定。没有这些外部各方的同意和支持,长期停火的可能性很小。

巴西的石油繁荣是否不受疫情影响?

尽管油价急剧走弱,covid-19的影响以及即将举行的美国总统大选的不确定性,巴西的石油行业仍在蓬勃发展。

尽管存在严重的经济和地缘政治阻力,拉丁美洲最大的经济体的重要石油工业仍然保持强劲。

根据巴西石油监管机构国家石油,天然气和生物燃料局(ANP)的数据,自2020年5月最严重的爆发以来,石油产量一直保持稳定但有所改善。

巴西9月份的平均每日石油产量接近370万桶,比一个月减少近6%,比2019年同期仅降低1%。石油产量下降的主要原因是关闭了不经济的海上浅层钻井和由于低油价,资本支出大大减少。

尽管爆发期间全球能源消耗急剧下降,但对巴西轻质和原油中间混合物的需求仍然强劲。

根据国家石油公司Petrobras的报告,2020年9月的平均每日石油出口量略高于100万桶,而2020年第三季度的平均每日石油出口量为98.3万桶。

尽管巴西的石油总产量在2020年9月有所下降,这主要是由于浅水油田的关闭和陆上钻井所致,但至关重要的预盐生产仍在稳定增长。根据ANP的数据,9月份巴西的盐田平均每天开采260万桶,比去年同期健康增长13%。目前,预盐油产量占巴西石油总产量的70%,而2019年9月为61%。

尽管全球石油需求总体下降,但巴西离岸盐田前对轻,中,低硫原油的需求仍然强劲。值得注意的是,无论大流行对能源消耗的影响如何,对轻质低硫原油的需求仍然强劲。

截至北京时间8:57,美国原油价格目前为每桶37.58美元。

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