截至6月5日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期

原创 admin  2020-06-11 13:52 

6月10日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至6月5日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期,精炼油库存增幅不及预期,汽油库存增幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线基本持稳。

周三(6月10日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至6月5日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期,但增幅不及早间API公布的842万桶。此外,精炼油库存增幅不及预期,汽油库存增幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线基本持稳。

具体数据显示,美国截至6月5日当周EIA原油库存变动实际公布增长572万桶,预期减少101.3万桶,前值减少207.7万桶。

此外,美国截至6月5日当周EIA汽油库存实际公布增长86.60万桶,预期减少31.9万桶,前值增加爱279.5万桶;美国截至6月5日当周EIA精炼油库存实际公布增长156.80万桶,预期增加340.9万桶,前值增加993.4万桶。

EIA报告显示,上周美国国内原油产量减少10万桶至1110万桶/日。美国上周原油出口减少35.5万桶/日至243.9万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1629.6万桶/日,较去年同期减少20.1%。美国上周战略石油储备(SPR)增加220万桶至6.50亿桶。美国原油库存升至纪录新高的5.381亿桶。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加572万桶至5.381亿桶,增加1.1%。除却战略储备的商业原油上周进口686.4万桶/日,较前一周增加68.5万桶/日。

EIA报告显示,美国精炼油库存变化值连续10周录得增长。美国国内原油产量连续10周录得下滑。美国原油出口连续5周录得下滑。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续5周录得下滑。上周美国海湾沿岸原油储备增至历史新高。

美国原油价格5分钟图显示

北京时间周三(6月10日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至6月5日当周API原油库存意外大增842万桶,预期减少145万桶;汽油库存减少291.3万桶;精炼油库存增加427.1万桶。

知名金融博客零对冲表示,周二油价上涨受多重因素影响,例如热带风暴克里斯托巴尔导致越来越多钻机暂停,尼日利亚原油供应出现问题,美国新泽西州取消封锁措施,以及美国能源信息署(EIA)能源展望报告预计第三季度原油需求将反弹。原油库存将再次成为市场关注焦点,人们希望库存增加只是热带风暴克里斯托巴尔造成的短暂影响。

美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存意外增加,汽油库存降幅超预期,精炼油库存增幅超预期。

具体数据显示,API公布,截至6月5日当周,美国上周原油库存增加842万桶至5.394亿桶;库欣原油库存减少228.5万桶。

API公布,上周汽油库存减少291.3万桶;上周精炼油库存增加427.1万桶。API数据还显示,美国上周原油进口增加160万桶/日。

当地时间周二9日美国能源信息署EIA公布月度短期能源展望报告,预计2020年美国原油产量将下降67万桶/日至1156万桶/日,比之前预测的54万桶/日的下降幅度更大,因钻探商削减了活动。

除了OPEC+,北美各地的生产商也削减了产量,美国的钻机数量降至历史最低水平。

EIA预计美国原油产量将继续下降,到2021年3月将降至1060万桶/日,然后到2021年底略有增加。到2021年,美国的石油需求预计将增加140万桶/日至1946万桶/日,而EIA先前的预测为增加145万桶/日。

EIA预计2020年世界石油消费量将下降830万桶/日,至9253万桶/日,比此前预测的815万桶/日再度下滑。

EIA目前预计,2020年美国石油和其他液体燃料的消费量将下降240万桶/日,至1806万桶/日,而此前的预测为下降219万桶/日。

EIA署长Linda Capuano在一份声明中说:“初步数据显示,全球石油市场的再平衡速度快于EIA先前的预测。我们预计全球石油库存从6月开始减少,这是由于6月全球石油产量急剧下降以及全球石油需求比以前预期的更大。”

由于新冠病毒大流行席卷了全球并限制了旅行,今年早些时候油价暴跌。但是,随着各国放松封锁措施,世界各地的需求已开始逐渐上升。

但市场也在担忧需求和供应,摩根士丹利表示,油价此前上涨过快,而全球石油需求可能不会在2021年底之前就回到疫情前的水平。供应问题或许会卷土重来,随着价格上涨,美国页岩油将重启生产;此外,当欧佩克和盟国开始减少减产幅度时,石油产量将急剧增加。

北京时间10日消息,澳大利亚智库经济与和平研究所(IEP)周三在一份报告中警告称,由于新冠疫情造成的油价大幅下跌,美国页岩油行业可能崩溃。

虽然目前原油需求和价格已开始复苏,但IEP警告称,低油价将影响中东的政治体制,特别是沙特、伊拉克和伊朗。

该机构在周三公布的年度全球和平指数报告中分析了世界各地的紧张局势,并编制了最和平国家指数,称新冠疫情的影响可能导致美国页岩油行业的崩溃,除非油价恢复到以前的水平。

IEP的报告称,商业、旅游和工业活动的综合疲软导致全球市场的油价暴跌。这些市场已经受到供应过剩的影响,这些供应来自俄罗斯和沙特,他们不能就产量限制达成一致。

IEP在报告中还对疫情后最有可能迅速实现经济复苏的国家进行排名,使用四个指标来计算。

中国、印尼、俄罗斯、墨西哥和澳大利亚是最有望迅速复苏的国家,因为它们的失业率低,对国际贸易的依赖程度低,税收占GDP的比重低,政府债务占GDP的比重也低。

据报道,船运数据和业界消息人士透露,驶往委内瑞拉的油轮已经掉头,其他油轮则离开该国水域,因为美国考虑将数十艘运送委内瑞拉石油的船只列入黑名单。

《华尔街日报》同时也援引消息人士的话报道称,美国总统特朗普办公厅打算将约50艘与委内瑞拉总统马杜罗进行石油贸易的油轮列入制裁名单中。

路透社援引监控数据报道称,悬挂马耳他国旗由希腊船舶管理公司Thenamaris管理的“海洋舞者号”油轮和泰国泰普克沥青公司的一艘包船在大西洋等待一周后返回了直布罗陀。

还有一艘原计划驶往委内瑞拉的“诺沃号”(Novo)油轮也于本周返回了加勒比海域,在此之前它关闭了卫星信号。这艘油轮本月原本应该将100万桶原油运送至新加坡。两名委内瑞拉国家石油和天然气公司(PDVSA)的消息人士指出,与“诺沃号”油轮的合同已于近日中止。

美国4月起以“禁毒”为名派遣军舰在委内瑞拉附近加勒比海域巡逻,设法扼杀委内瑞拉主要收入来源的石油出口。委内瑞拉媒体报道,由于美国封锁和制裁,目前委内瑞拉燃油匮乏。

美国消息人士表示,美国可能在现有的黑名单上再增加数十艘油轮。这将使得委内瑞拉国家石油公司更加难以向国外的炼油厂输送石油。

据悉,委内瑞拉5月石油出口下降至45.2万桶,是自2002年至2003年全国罢工使经济瘫痪并打击出口以来的最低水平。

委内瑞拉外长Jorge Arreaza周二9日发推文表示,美国透过阻挠可被用来进口人道救援物资(包括食品和药品在内)的外国收入,来攻击委内瑞拉的经济。美国国务院未立即发表评论。

世卫组织总干事谭德塞8日在疫情简报会上警告称,全球新冠肺炎疫情局势正在恶化,疫情迄今6个多月,还没到任何一国可以松懈的时候。

过去10天中有9天各国向该组织报告的新增确诊病例数超过10万,7日新增病例数超过13.6万,增幅为疫情暴发以来最高。

据报道,谭德塞表示,7日新增病例中近75%来自10个国家,其中大部分集中在美洲和南亚。而在情况好转的国家,最大威胁就是自满。研究结果显示,全球大多数人仍易感染新冠病毒。世卫组织继续敦促各国密切监测疫情发展,特别是在一些国家开始恢复举行各种大规模集会的情况下,确保疫情不会反弹。

在新增病例集中的南亚和美洲,区域大国印度和巴西的疫情尤其不容乐观。

据印度卫生部门9日发布的统计数据,印度新冠肺炎累计确诊病例已超过26万,其中累计死亡7466例。尽管印度自上周起已经逐步取消除疫情重灾区以外的限制措施,但从4日至今,印度单日报告确诊病例的数量始终在9000例以上。

而在政府已经停止公布累计确诊病例数的巴西,因不满卫生部“隐藏”新冠肺炎统计数据,该国6家主流媒体组团建立了新的统计平台,整合巴西各州和首都联邦区地方卫生部门疫情信息,每日20时对外公布,此举得到社会各界支持。

据巴西媒体报道,截至当地时间9日8时,媒体平台统计该国累计确诊病例突破71.1万例,累计死亡超过3.73万例。

此外,巴西卫生部7日公布的数据更是出现较大差错,单日新增死亡病例从1382例修正至525例,引发广泛争议。《圣保罗州报》称,卫生部“隐藏”数据,是因为总统博索纳罗希望单日新增死亡病例在1000例以下,试图向社会传递疫情在巴西已经放缓的感觉。

巴西媒体称,世卫组织卫生紧急项目执行主任瑞安表示,拉丁美洲呈现疫情发展模式令人十分担忧,巴西需确保新冠肺炎疫情数据的透明,因为人们需要了解到疫情的真实情况。

OPEC+国家在周末同意延长减产协议执行期,但沙特、科威特和阿联酋周一表示,不打算把他们118万桶/日的自愿额外减产延长到6月底之后。

OPEC、俄罗斯与其他产油国上周六同意,将创纪录减产协议延长至7月底,这项减产协议将全球原油供应削减近10%。但沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周一表示,沙特及其海湾盟友科威特和阿联酋将在7月停止自愿额外减产。

阿卜杜勒阿齐兹亲王在OPEC+的一次记者会上表示,自愿减产已经达到了目的,我们将继续前进。7月将增加的产量中,大部分将用于国内消费。

周日,沙特阿拉伯国家石油公司提高了7月份向所有目的地出售的原油价格,此举可能会抑制购买原油用于储备的行动,但可能有助于降低库存。阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,沙特石油售价上调可以被视为全球石油需求复苏的一个迹象。

另外,阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,那些在5-6月未能完全兑现其减产承诺的国家,已承诺在7-9月以超过OPEC减产配额的力度减产。

俄罗斯能源部长诺瓦克周一在新闻发布会上表示,在冠状病毒疫情打击需求之际,OPEC+减产协议令全球市场石油供应减少近900万桶/日。现在预测8月份的情况还为时过早,他补充称,进一步延长协议的主要前提是石油需求复苏的速度。

原油分析师John Kemp表示,在原油期货价格自4月底以来翻了一番后,对冲基金已开始“缓和对石油的看涨情绪”。

在截至6月2日的一周内,对冲基金和基金经理购买了6种主要石油期货和期权合约600万桶。他表示,投资组合经理在过去十周中有九周买入原油衍生品,自3月底以来他们的多头仓位增至3.24亿桶。

上周对冲基金对原油的多头押注为过去九周最小,暗示原油上涨的基础可能不稳固。

目前头寸变动不大,纽约商品交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)西德克萨斯中质油和欧洲汽油的购买量较小,但布伦特原油和美国汽油的销量和美国柴油没有变化。

但也有一些初步迹象表明,原油价格的上涨势头可能正在减弱,而基金则试图预期馏分油的相对价格将出现改善,而馏分油的利润率已变得不划算。

投资组合经理上周增加了新的石油空头头寸,看涨多头与看跌空头的比率自3月底以来首次下降。

基金对WTI的买盘为投资组合经理3月开始累积美国原油头寸以来的最低水平。基金在9周内仅第二次成为布伦特原油的净卖家。

基金连续三周以来一直是欧洲汽油的净买家,而上周的购买规模是迄今最大的,这表明交易员正试图在预期的馏分油利润率改善之前调整头寸。

这些都不是强烈的信号,过度解读它们的风险很大。但综合来看,这些迹象表明,基金购买可能会暂停,甚至在未来出现逆转。

随着对冲基金开始减少对原油的看涨押注,高盛也开始看跌原油,因为它认为“价格将在未来几周出现战术上的回调。

高盛表示,在原油价格上个月出现大幅回升,且欧佩克及其盟友最近决定将历史性的大幅减产延长至7月的情况下,原油价格仍有可能出现回调。该机构的短期预测是35美元/桶,而布伦特原油现货价格为43美元/桶。

高盛指出,石油市场在5月底才开始出现亏损,目前仍面临着10亿桶过剩库存正常化的艰巨挑战。不过,油价反弹仍未受影响,价格上涨一倍,超过我们的年底目标价,距离可能触及的周期低点仅6周。

高盛认为,这个反弹已经受宏观风险的背景和亚洲原油进口的驱动,但基本面仍转向悲观:需求预期增加的更加缓慢和高度不确定的复苏,此前关闭油井的美国页岩油和利比亚正在恢复生产;基于目前的价格水平,欧佩克应该会放松供应削减,亚洲也会放慢购买步伐。

高盛称,5月1日,不断走强的现货油价让我们对石油市场的看法变得乐观起来,炼油利润率非常低,美国原油产量最近大幅下降,这让我们在接下来的悲观前景中感到宽慰…

高盛分析师Jeffrey Currie表示,“目前油价高于40美元/桶,但我们认为油价下行的风险已经大幅增加,或将回调15-20%,此次回调在周一的适度抛售之后可能已经开始了。”

Jeffrey Currie表示,不建议目前做多原油,原因包括库存过剩仍然存在,以及需求是否真正回升存在广泛的不确定性。大宗商品指数的回报率仍然远远落后于现货价格的增长,尽管WTI现货价格上涨了95%,但却给散户投资者产生了-20%的回报。

一些分析师认为,可能需要到2021年中期才能扭转库存过剩的问题,而且前提是需求恢复及欧佩克及其盟友坚持减产。

北京时间23:35,美国原油价格报38.30美元/桶。

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